Frequently Asked Question
¿Cómo puedo hacer la división de vencimientos de una factura?
Últimas actualizaciones hace un año
¿Cómo se generan los vencimientos?
En primer lugar hay que aclarar que la generación de los vencimientos por defecto al guardar una factura vienen dados por la forma de pago y documento de pago que tiene el cliente en su ficha.
Ejemplos:
Si el cliente tiene contado como forma de pago, se generará un único vencimiento a la misma fecha de la factura, o si el cliente tiene como forma de pago 30 días, se generará un vencimiento a 30 días de la fecha factura.
Existen formas de pago que dividen automáticamente los vencimientos, como es el caso de 30 60,o 30,60,90. Estas formas de pago generarán 2 o 3 vencimientos a las fechas de división configuradas en la forma de pago.
La forma de pago 30 60 , generará 2 vencimientos, uno a 30 días de la fecha factura y otro a 60 días de la fecha factura. Las divisiones siempre son proporcionales.
Ejemplo forma de pago en General > "Formas de pago"
Ejemplo en cabecera de la factura:
Resultado de los vencimientos de la factura:
Aclaración: Los valores de forma de pago, se arrastra al documento de venta en el momento de la creación, cambiándolo en el cliente no se repercute sobre el documento. Si queremos cambiarlo sobre una única factura hemos de realizarlo desde Cabecera.
¿Y si quiero personalizar los vencimientos de forma manual?
La gestión de vencimientos de Onap de forma manual se puede realizar desde dos ventanas.
A través de la cartera de la factura:
Esta opción nos permite gestionar los vencimientos solo de la factura que estamos gestionando.
Desde la opción ver vencimientos nos permite modificar el vencimiento de la factura, cambiar la fecha, dividir el importe, cambiar forma de pago y documento de pago etc...
Vamos a ver los casos más comunes:
1. Dividir un vencimiento: Para realizar esta operación editaremos el vencimiento que queremos dividir, en donde aparece el importe indicaremos el importe a dividir y al hacer un tabulador, veremos que se activa la opción de "diferencia en nuevo vencimiento"
Esta operación podemos realizarla tantas veces como queramos.
Por ejemplo, si tenemos un único vencimiento de 90€ , podemos dividirlo en 3 de 30€ , indicando primero 30 > Tabulamos "diferencia en nuevo vencimiento", luego sobre el de 60 generado, misma operación, 30 > "diferencia en nuevo vencimiento" hasta que tengamos las 3 divisiones.
Sobre estos 3 vencimientos generados de forma manual podremos también variar documento de pago, fecha de vencimiento, banco por el que se cobra, etc...
Ventana de vencimientos:
División de un vencimiento.
Resultado:
La operación de división de vencimientos se puede repetir tantas veces como queramos hasta dejarlos a nuestro gusto.
En muchos casos y para ahorrarnos trabajo, cambiando la forma de pago en la cabecera de la factura, las divisiones se realizan de manera automática, de esta forma nos limitaríamos a modificaciones en los vencimientos cuando son cosas que no se pueden hacer en "automático, como divisiones no proporcionales, o distintos documentos de pago en los vencimientos.
La otra forma de gestionar vencimientos de facturas es a través de vencimientos "Ventas > Vencimientos"
En esta ventana veremos todos los vencimientos de todos los clientes, aunque podremos filtra la información por fecha de vencimiento desde hasta, por cliente, por estado del vencimiento etc... para así tener una forma de visualizarlo más general.
Los cambios y edición de vencimientos se realizan de igual manera explicada en el punto anterior.
Importante: Cabe destacar que si por algún motivo se re-guarda la factura los vencimientos se re-generarán acorde a la forma de pago y documento de pago que existe en la cabecera de la factura.
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