Frequently Asked Question

---

¿Como puedo duplicar o clonar un presupuesto?

En Onap ERP no tenemos la opción de duplicar o clonar presupuesto, pero siguiendo unos sencillos pasos podrás realizarlo mediante la opción de copiado.

Este método no solo está operativo para presupuestos, se puede usar tanto en presupuestos, como en pedidos, albaranes y facturas.

Los pasos para duplicar un documento, explicado sobre presupuestos, pero aplicable a cualquier otro documento serían los siguientes 5 pasos.

1- En primer lugar tenemos un presupuesto el cual queremos copiar en otro, con este presupuesto no tenemos que hacer nada en particular.

2- Hacemos un presupuesto nuevo, bien directamente en VENTAS > Ofertas o desde una Oportunidad, cualquier método es válido y dependerá cómo trabajemos.
Seleccionaremos el cliente y "crear cabecera"

Desde Ofertas:

Desde Oportunidades:

3- Usaremos el botón copiar que hay en la esquina inferior derecha.




4- Localizaremos el presupuesto a copiar mediante el buscador y usaremos los botones de ver, para asegurarnos cual es el presupuesto y el de copiar para traer las líneas a este presupuesto que estamos creando nuevo.



5- Cerrar la ventana de copiado, veremos que tendremos todo el contenido tal cual copiado al nuevo presupuesto.



Finalmente modificaremos el contenido para hacer los ajustes necesarios y ya lo tenemos.

Notas: No hay limitación de copiado entre ofertas, podemos copiar de distintos clientes clientes, incluso podemos copiar contenido varios presupuestos presupuestos en uno, repitiendo el proceso.


Como puedes observar, clonar un presupuesto es tan simple como segur 5 pasos, tendremos copiado el presupuesto en segundos.

---

El equipo de Onnix Software

Ver todas las faq
Ver características de Onap
¿Quieres ser partner?
Contacto