Frequently Asked Question
¿Cómo creo una nueva obra o proyecto?
Últimas actualizaciones hace 10 días
Introducción
Para la creación de una Obra, debemos ir a la sección de oportunidades en el menú principal de CRM, allí crearemos una oportunidad de negocio, realizar una oferta. Dicha oferta, si la acepta nuestro cliente, tenemos la elección según la operativa de la empresa, bien directamente, aceptar la oportunidad y crear la obra e imputar costes. En este caso deberíamos para cada coste a cargar a dicha obra, especificar en los documentos(Ot, facturas, pedidos, albaranes…) para qué obra van destinados. Pero si deseamos centralizar todo, lo que debemos es, una vez creada la obra, volver a oportunidades y crear la OT, desde allí se centralizará la imputación de cualquier coste a dicha obra.
Creación de la Oportunidad:
Es necesario inicialmente tener una oportunidad creada.
Una vez creada, al hacer click sobre ella, aparece:
Creamos la Oferta de venta para dicha oportunidad.
Una vez creada, al hacer click sobre la oferta:
Si aceptamos la oferta, podremos volver a oportunidades y crear la obra.
Pantalla de creación de obra:
Campos de creación de obra:
Código: Código e identificador de la obra(descripción).
Fecha de alta: Fecha de alta de la obra.
Nº oportunidad: Número de la oportunidad de venta que se creo para dicha obra.
Cliente: Cliente final al que se le realiza la obra o proyecto.
Dirección: Dirección del proyecto (arrastrada de oferta).
Nº pedido cliente: Concepto de pedido del cliente final.
Responsable comercial: agente comercial de la obra.
Responsable técnico: responsable técnico de la obra.
Tipo de obra: abierta o cerrada.
%Max (Coste/oferta): Porcentaje de coste con respecto a la oferta que se le realizó al cliente.
Bloqueado: con el check marcado, la obra está bloqueada para su uso.
Obsoleto: la obra se desactiva por que ya no se usa, es una referencia antigua que no se utiliza.
Tipo contable: tipo contable de dicha obra.
Serie: de facturación a dicha obra.
El equipo de Onnix Software
Ver todas las faq
Ver características de Onap
¿Quieres ser partner?
Contacto