Frequently Asked Question
¿Cómo controlar el riesgo de un cliente?
Últimas actualizaciones hace aproximadamente un mes
Desde Onap podemos trabajar con tipos de riesgos desde la pestaña 'Condiciones'-> 'General' en la ficha del cliente.
Acumulado:
En la tabla de la derecha podremos ver aquella cantidad pendiente acumulada por el cliente entre todos sus documentos.
Riesgo concedido:
Es aquél que asume la empresa de forma directa, sin transferirlo a un tercero.
Riesgo asegurado:
Es aquél que una empresa aseguradora externa asume en lugar de la empresa, mediante un contrato de seguros.
Para establecer el riesgo límite que se asume con un cliente hay que indicar en el recuadro del tipo de riesgo deseado la cantidad límite.
En este ejemplo se indica un máximo de 15000 de riesgo concedido para el cliente.
Activar control: Si deseamos que ese límite se controle (es decir, que no se pueda superar), deberemos marcar la casilla 'Controlar' del tipo de riesgo pertinente, de lo contrario el límite no tendrá efecto.
Permitir superar: En caso de que queramos permitir que el cliente supere ese límite y simplemente recibir un aviso cuando esto ocurra marcaremos la casilla 'Permitir superar (sólo avisar)', además de tener activa la casilla 'Controlar'.
En el ejemplo indicaremos que el riesgo asegurado (por empresa externa) será de 15000, estará activo (casilla 'Controlar') y no lo permitiremos superar (Casilla 'Permitir superar (sólo avisar)' desmarcada).
Debido a que el límite que indicamos es inferior al acumulado por el cliente, nos avisará que el riesgo se ha superado y nos impedirá crear el documento.
Es posible solicitar al equipo de soporte la creación de informes para visualizar la información de los riesgos de los clientes.
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